Более обязательное и менее добровольное

Страховщикам удалось в прошлом году существенно расширить свой бизнес. Такой основополагающий показатель, как отношение страховых премий к ВВП, вырос в 1999 году до 2,12% по сравнению с 1,56% по итогам 1998 года.

По сумме собранных премий в долларовом эквиваленте российские страховщики превзошли самих себя образца 1994 года — одного из “пиков” пореформенных лет. Тогда премии по всем видам страхования составили 3,4 млрд. долл. В 1999 году они немного не дотянули до 4 млрд. долл.

Впрочем, результаты рекордного 1997 года, когда страховые компании собрали почти 6,3млрд. долл., вряд ли будут превышены и в 2000 году.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Обороты занимающихся обязательным страхованием компаний падают. Если во втором полугодии 1998 года взносы по обязательному страхованию достигали 600 млн. долл., то в течение первого и второго полугодий 1999 года они не превышали 500 млн. долл.

Доля добровольного страхования в структуре национальной страховой премии растет уже на протяжении нескольких лет. Если в 1994 году каждый второй рубль страховой премии из пяти страховщики получали по обязательным видам страхования, то в 1999 году — всего один рубль из пяти.

В структуре обязательных видов страхования наибольшая доля взносов приходится на обязательное медицинское страхование. Среди десяти компаний-лидеров в сфере обязательного страхования деятельность всего лишь одной не была связана с обязательным медицинским страхованием.

В последнее время активизировались противники существующей системы финансирования государственного здравоохранения. Посредничество медицинских страховых компаний может быть законодательно устранено, и фонды обязательного медицинского страхования начнут непосредственно финансировать медицинские учреждения. Это может привести к закрытию нескольких сотен страховых организаций, специализацией которых являлось обязательное медицинское страхование.

Безусловно, на обязательном страховании рано ставить крест. В России еще не введен ряд вполне оправданных и необходимых видов обязательного страхования, таких как страхование гражданской ответственности автовладельцев, страхование ответственности товаропроизводителей, страхование ответственности работников ряда специфических профессий.

Наибольший прирост обязательных премий мог бы обеспечить закон об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. Однако уже который год страховщики не могут убедить депутатов в полезности обязательного статуса этой услуги.

В области добровольного страхования показатели деятельности страховщиков достигли уровня, характерного для докризисного периода. Если в первом полугодии 1998 года страховые взносы по добровольным видам страхования составляли 1,8 млрд. долл., то во втором полугодии 1999 года аналогичный показатель оказался всего на 100млн. долл. ниже.

После минимума, зафиксированного во втором полугодии 1998 года — 1,2 млрд. долл. — в течение уже трех кварталов подряд наблюдается устойчивый рост собранных страховых премий в иностранной валюте.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

В структуре национальной страховой премии за 1999 год на долю страхования жизни пришлось 37%. Таким образом, страхование жизни является наиболее популярным среди видов добровольного страхования. По сравнению с предыдущим годом удельный вес его повысился. Однако в мире этот показатель еще выше, чем в России. Так, в ряде стран Европейского Союза доля страхования жизни превышает 50% всех страховых премий.

Впрочем, к резкому росту премий по страхованию жизни надо относиться осторожно. По мнению ряда специалистов, из более чем 35 млрд. руб. премии по страхованию жизни, собранной в России в прошлом году, не менее 80% занимает псевдострахование — услуги по минимизации налогов и обязательных платежей.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Премии по имущественному страхованию и страхованию ответственности составили в сумме более 30% национальной страховой премии.

На рынке имущественного страхования и страхования ответственности сильны позиции так называемых кэптивных компаний. Среди 10 компаний-лидеров как минимум 5 созданы крупнейшими предприятиями топливно-энергетического комплекса или крупнейшими диверсифицированными финансово-промышленными группами. Страхование рисков в подобных компаниях позволяет учредителям лучше контролировать финансовые потоки и более эффективно управлять ими.

Благодаря активизации деятельности таких компаний, как “Лукойл” и “СОГАЗ”, многолетний лидер этого сегмента рынка “Ингосстрах” занял только третье место.

СТЕПЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ

В области страхования жизни и ответственности 10 крупнейших компаний фактически контролируют рынок, поскольку имеют долю, близкую или даже большую, чем две трети его объема. Наименее концентрированы сегменты обязательного страхования и личного страхования.

В странах Восточной Европы уровень концентрации рынка выше, чем в России. По страхованию жизни доля трех крупнейших компаний может достигать 80%, что объясняется сохранением сильных позиций прежних монополистов страхового рынка.

В целом две-три сотни страховых компаний собирают львиную долю страховых взносов. Оставшаяся примерно тысяча фирм в масштабах страны существенной роли не играет. Прекращение их функционирования — вопрос времени.

100 КРУПНЕЙШИХ ПО ВЕЛИЧИНЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ КОМПАНИЙ В 1999


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

Город


Страховые взносы


 
Страховые выплаты  
   

1999 год,


1998 год,


1999 год,


1998 год,

   

тыс. руб.


тыс. руб.


тыс. руб.


тыс. руб.


ПРОМЫШЛЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ


Москва


7 681 389,2


1 316 571,3


6 166 453,5


1 920 386,3


СПАССКИЕ ВОРОТА-Л


Москва


5 337 394,6


3 658 415,1


6 237 185,7


2 413 851,1


РОСНО


Москва


4 212 495,1


1 434 208,3


1 308 317,4


702 438,6


ЛУКОЙЛ


Когалым


3 539 735,0


260 350,4


24 820,6


37 963,6


СОГАЗ


Москва


3 346 881,6


406 810,9


2 520 072,3


312 955,2


ИНГОССТРАХ


Москва


2 836 868,0


952 795,7


1 172 215,1


1 263 046,1


В.Е.Ст.А.


Москва


2 199 290,2


142 617,4


491 445,5


96 385,3


КОНТИНЕНТ-ПОЛИС


Москва


2 175 928,4


548 732,4


1 809 067,9


411 796,0


РЕСО-ГАРАНТИЯ


Москва


2 016 739,5


577 602,1


1 247 660,6


386 837,7


ИНТЕРРОС-СОГЛАСИЕ


Москва


1 770 514,6


548 938,5


79 217,4


54 865,2


ЯКОРЬ


Москва


1 717 519,6


91 302,8


1 698 429,5


47 909,8


ИНКОРСТРАХ


Москва


1 551 533,1


241 118,6


246 095,9


161 051,0


МАКС-М


Москва


1 546 697,2


907 631,3


1 246 168,0


861 760,1


ИНГОССТРАХ-РОССИЯ


Москва


1 409 089,8


312 867,2


1 375 339,8


133 062,3


СПАССКИЕ ВОРОТА


Москва


1 394 105,8


1 067 690,7


1 069 898,5


615 656,5


РОСНО-МС


Москва


1 174 321,5


814 097,3


1 097 086,0


716 392,6


ПРОФСТРАХ


Москва


939 614,0

 

82 214,8

 

ЭНЕРГОГАРАНТ


Москва


813 816,5


413 621,7


303 018,9


175 215,6


СПАССКИЕ ВОРОТА-М


Москва


779 389,3


416 343,5


651 438,2


336 627,7


ЮКОС -ГАРАНТ


Москва


759 410,5


2 833,6


55 546,8


109,4


ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ


Москва


755 362,3


198 554,1


210 961,7


56 509,7


РЕГИОНАЛЬНОЕ СО


Подпорожье


752 134,5


170,3

   

СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ


Москва


739 122,4


417 350,5


606 109,3


393 060,5


АСКО-МЕД


Самара


731 706,5


313 247,0


719 993,0


306 591,4


КУЗБАСС


Кемерово


704 233,7


466 638,2


690 041,6


456 821,8


ИНДУСТРИЯ РЕ


Элиста


700 475,5


189 837,5


55 472,8


19 162,0


ЕВРАЗИЯ-М


Тюмень


586 875,4


219 473,9


545 549,2


222 387,6


СК ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ


Москва


557 762,1


73 779,1


458 380,5


54 228,7


ЗАЩИТА ЖИЗНИ


Москва


552 467,3


3 889,0


169 581,1


121,1


ГАЗПРОММЕДСТРАХ


Москва


550 065,0


17 406,8


233 926,4


410,2


РЕКОН


Москва


540 140,5


272 520,8


220 374,9


74 487,1


МЕДСТРАХ


Москва


515 385,8


383 478,7


398 580,6


315 169,3


МЕТРОПОЛИС


Москва


485 703,3


53 725,0


319 123,1


28 371,8


СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ


Москва


476 788,3


258 861,1


441 933,0


240 410,6


АСКО-ВАЗ


Тольятти


469 964,3


376 115,1


468 377,6


368 674,4


ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ


Санкт-Петербург


462 565,5


265 754,6


457 523,2


256 902,1


САМАРА-РОСНО-МЕД


Самара


441 003,6


249 770,4


428 336,5


240 367,4


СУРГУТНЕФТЕГАЗ


Сургут


433 334,1


244 751,2


223 800,7


61 770,3


ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ


Москва


431 801,8


72 041,6


2 140 109,1


905 740,8


МЕГАРУСС-Д


Москва


431 480,2


187 346,6


391 358,5


88 377,6


МАКС


Москва


428 706,6


532 526,1


189 399,1


474 978,9


АКВИКО


Москва


415 125,8


339 273,4


974 494,7


264 075,0


СТОЛИЧНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО


Москва


395 585,1

 

59 757,1

 

МЕГАРУСС


Москва


394 949,4


212 246,6


376 984,5


89 663,9


ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ


Москва


392 590,7


132 326,4


133 452,7


21 111,3


СКПО-МЕД


Климовск


391 615,3


215 615,4


368 838,4


189 997,4


ЮГОРИЯ-МЕД


Сургут


388 831,6


248 943,9


331 848,3


221 746,4


ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ


Сыктывкар


374 266,4


204 858,0


558 549,6


138 086,6


ЮЖУРАЛ-АСКО


Челябинск


354 304,1


71 479,4


332 521,1


61 190,0


НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА


Долгопрудный


342 367,1


88 004,1


170 779,3


20 310,3


ГЕОПОЛИС


Москва


317 724,0

 

99 019,8

 

ЖАСО


Москва


308 856,3


248 965,1


10 718,5


8 767,8


КРОНА


Жуковский


305 367,8


158 625,4


325 369,8


172 170,3


РОСЭНЕРГО


Горно-Алтайск


300 953,4


112 492,1


19 140,6


85 303,1


АРГЫСМЕДСТРАХ


Якутск


297 912,2


192 539,3


261 163,0


179 855,3


РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ


Москва


292 298,4


23 246,3


83 727,3


2 757,0


САХАМЕДСТРАХ


Якутск


276 871,6


124 836,5


256 453,6


111 137,0


АIG РОССИЯ


Москва


275 374,2

 

98 706,3

 

МЕДВЕДЬ ЛК


Москва


273 891,2


133 390,9


168 188,0


87 815,1


ШЕКСНА-М


Череповец


273 105,2


109 870,3


242 087,2


107 991,8


ИКАР


Москва


271 211,7


117 786,6


202 228,3


103 492,3


ПОМОЩЬ


Санкт-Петербург


270 335,1


74 617,1


243 495,7


100 138,9


РОДИНА РОС


Москва


260 604,2


1 610,6


64 656,3


121,3


АНГАРСК-ТАСО


Ангарск


256 858,5


130 687,8


239 915,3


126 425,4


ОСТ-ВЕСТ-АЛЬЯНС


Москва


255 767,5


120 511,0


35 670,4


10 403,0


МАСКИ


Иркутск


255 519,9


179 359,0


235 396,6


173 159,7


МОСКВА


Москва


253 020,5


89 099,7


31 714,7


2 549,5


РУСЬ


Санкт-Петербург


250 203,8


51 356,0


6 833,0


4 757,8


АЛЬМЕДА


Воронеж


246 969,9


99 077,0


244 182,0


97 306,9


РОСГОССТРАХ-ПОДМОСКОВЬЕ


Одинцово


238 292,5


163 619,3


76 111,9


54 584,5


БАЛТИЙСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО


Санкт-Петербург


233 834,9


66 239,5


12 380,4


13 975,6


ЭМЭСК


Ставрополь


220 294,7


85 892,7


194 906,6


83 506,1


СУПРАМЕД


Нижневартовск


216 005,2


149 959,7


195 388,3


150 254,8


ОРАНТА


Москва


214 106,6


11 635,4


34 476,0


13 989,5


НАРОДНЫЙ РЕЗЕРВ


Москва


212 957,4


209 607,4


32 848,9


14 691,6


КРЕМНИК


Москва


210 568,4


72 378,2


448,5

 

КОРПОРАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ


Красноярск


209 288,9


171 828,6


208 234,2


166 238,9


СОЦМЕД


Уфа


208 142,2


150 639,7


203 963,0


142 266,5


РОСГОССТРАХ-ЧЕЛЯБИНСК


Челябинск


196 738,7


170 711,7


164 657,9


138 128,7


ДЕЛЬТА


Челябинск


193 811,4


61 073,9


181 461,4


55 609,5


ЧУЛПАН


Альметьевск


193 481,1


100 503,0


88 477,2


149 312,4


ДАЛЬМЕДСТРАХ


Благовещенск


191 657,6


143 656,9


182 191,1


137 774,9


ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЧНАЯ КАССА “КЕМЕРОВО”


Кемерово


187 470,0


102 326,4


181 339,1


100 433,4


РОСГОССТРАХ -ТАТАРСТАН


Казань


183 933,8


151 894,5


67 645,6


65 153,1


СКМ


Магнитогорск


183 335,4


39 724,3


80 044,0


30 373,6


НАДЕЖДА


Красноярск


182 717,4


126 848,3


178 429,5


127 052,0


НОВОСИБИРСК — МЕДИЦИНА


Новосибирск


179 318,2


207 852,8


119 212,0


195 759,0


ИНТЕРПОЛИС


Санкт-Петербург


178 343,6


149 485,7


173 521,8


145 986,7


УРАЛ-АИЛ


Пермь


178 192,3


66 799,1


162 678,3


63 504,8


РОДИНА


Москва


176 641,3


226 852,4


215 061,0


157 531,3


СК ПРИРОДА


Москва


174 819,8


81 099,5


4 828,9


1 586,7


СТЕЛС


Москва


173 056,0


58 459,8


208 353,2


65 908,2


АНТА-МЕД


Астрахань


172 861,6


108 340,6


147 457,1


105 825,7


АФЕС


Москва


172 775,5


98 523,5


15 062,0


7 842,0


ИНТЕКС-МЕД


Новосибирск


171 252,7


252 420,6


100 157,4


247 714,9


НАЦИОНАЛЬНАЯ СК ТАТАРСТАН


Казань


170 771,9


1 995,2


42 846,3


173,5


МАЛАХИТ


Москва


169 912,6


32 010,4


22 797,7


6 204,0


УНИСО


Москва


167 723,9


70 435,0


47 352,3


8 364,1


ИМСТРАХ


Москва


166 227,8

 

258,1

 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ


Москва


163 885,7


117 998,5


116 675,6


54 162,6


ИТОГО

 

73 534 712,2


25 843 416,2


47 885 781,3


20 097 094,7

Александр РЖАНОВ,

главный эксперт Центра экономического анализа агентства “Интерфакс”,

кандидат экономических наук

art@pm.interfax.msk.su